【固定收益金融介绍】工银国际投行业务稳健发展


发布时间:2020-11-27 08:23:46 阅读量:37209 作者:子赫

对于投资银行而言,在重大IPO项目中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式,也是市场地位和综合实力的直接体现固定收益金融介绍。2012年,工银国际参与了当年香港市场前五大IPO项目中的四个,分别是中国人保、海通证券、伊泰煤炭及中国机械设备工程公司的IPO项目。其中,中国人保H股上市发行是近两年来香港最大的IPO项目,也是2012年亚洲除日本以外最大的首次公开发行项目。海通证券H股发行是目前香港市场最大的内地券商IPO,工银国际成功协助引进了最大的基石投资者,这也是继2011年工银国际成功协助首家内地券商中信证券H股发行后的在这个领域的又一次突破。中国机械设备工程的H股发行是2012年香港市场最成功的上市发行之一,它克服了12月艰难的市场环境,赢得了国际机构投资者及香港零售投资者的热烈追捧,上市首日收盘价相对于发行价上涨近17%。

中国工商银行在香港的子公司投资银行工银国际努力克服香港资本市场的不利形势,各项业务保持了稳健发展的良好势头。

来自金融数据提供商Dealogic的统计数据显示,去年工银国际共完成7个IPO项目,其IPO承销项目的融资总额约占香港资本市场全年IPO项目融资总额的63%,同业排名列第二位,在中资投行中排名第一。

在深耕香港市场的同时,工银国际还积极拓展国际市场,开始在中国大陆及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色。2012年,工银国际以联席账簿管理人和联席主承销商的身份参与了世界著名投资管理公司凯雷集团6.7亿美元的美国IPO项目,协助其成功完成发行。凯雷集团对工银国际在此次公开发行工作中的突出贡献、特别是在路演和投资者沟通方面的突出表现和执行力给予了高度评价。

并购业务方面,工银国际在协助中国企业走出去方面取得了突出的成绩,工银国际完成了中国企业首次通过介入意大利重组程序收购世界领先品牌即山东重工潍柴集团收购意大利游艇企业法拉帝75%股权的交易(交易价值3固定收益金融介绍.74亿欧元)以及中国电力企业迄今在海外规模最大的单笔少数股权投资即三峡集团以26.9亿欧元收购葡萄牙电力公司21.35%的股权的交易。(中新网金融频道)

吸引外部资金的行动也在进行固定收益金融介绍。去年10月20日,卢森堡金融监管局正式批准中国工商银行(欧洲)有限公司在卢森堡发行一只可转让证券集合投资计划中国机会RQFII债券基金,产品在欧洲面向合格个人、机构投资者公开销售,投资币种包括人民币和欧元,预计规模将超过2亿元人民币,主要投资于国内债券市场。另国内有私募基金在境外发行公募产品,首期产品拟发5亿元人民币。

目前主要几家消费金融公司北银、中银、四川锦程、捷信都没有彻底打破线下网点面签这个桎梏。有着外资背景的捷信,推出的60分钟放款、额度5000到4万的“捷现贷”,只针对以前已经有过贷款申请经历的存量客户;北银的线上贷款平台轻松e贷,则要求借款人持有北京银行借记卡,或是为了后台交叉验证。如何在现行监管条例下放大招行惯有的零售业务优势以角逐快速放贷,招联消费的做法确实令人期待。招联的野心亦早现端倪,去年公司获批筹建时两大股东就已表明其“与众不同”,互联网金融模式的消费金融业务是招联消费将来的业务亮点。

招股书显示,中国农发行给予万福生科极高信用等级。2010年,中国农发行湖南分行将万福生科信用等级调高至AA+,此前2005年、2006年公司连续获得AA级。

中海信托人士介绍,今年信托公司的产品和资金运用方式将面临不小的考验,一边是国家政策的调控,一边是业内激烈的竞争。虽然从短期看,信托公司的项目和运行模式还难以彻底改变,但很多公司已有危机意识和调整战略。未来信托公司的投向将转向稳定性高、资产组合收益较高的项目,简单的产品设计可能跟不上市场形势的变化。如何通过金融创新提升资产组合的运行收益,将是信托公司长期的战略方向。

对市场近期炒作的斋月备货需求和厄尔尼诺导致东南亚干旱棕榈油减产的两个题材进行分析,笔者发现厄尔尼诺对棕榈油产量的影响至少要到今年年末才显现,短期马来印尼降雨充足,4月产量有可能增加;斋月备货方面,今年豆棕小价差使得印度和其他伊斯兰国家减少棕榈油进口量,转向进口其他油脂。在今年8月以前,棕榈油整体供应格局将向宽松发展,价格或承压下行。

特别要注意的是不能像过去那样简单了事,污染怎么办,就往远处搬。把那些污染的企业搬到郊外或者不发达的地区,不能彻底的根除环境污染问题,而且会在不久的将来花更大的人力和财力又重新回到治理老路上,这个问题是大家所不愿看到的悲剧。这个观点非常好,不能简单搬家,要人人有责。

尚福林表示,扩大银行设立基金公司试点范围,将改善社会融资结构,提高直接融资比例,改善间接融资比例过高情况;将推进银行的发展转型,提高银行资产管理业务发展能力;也为投资者提供更多的投资渠道。昨天,中国银监会主席尚福林在十二届全国人大一次会议召开前向记者表示,目前银监会正在研究并深入分析存贷款比率政策,如果修改存贷比政策,要有其他管理方式替代它。尚福林还表示,将出台与房地产调控对应的信贷政策。

据了解,此前佳兆业遭遇债务危机,多地项目遭遇债权人诉讼。多家媒体报道均援引未具名的消息人士,猜测融创中国等多家房地产企业有意收购佳兆业。

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网友评论:

来自许昌的网友说:评论时间:2020-11-27

所有的动力都来自于内心的沸腾。如果你做不到一件事,无论是搞好人际关系,还是寻找爱人,还是减肥,都是因为你还没有真正想做。回复


来自德惠的网友说:评论时间:2020-11-27

如果你不快乐,那就出去走走,世界这么大。风景很美、机会很多、人生很短,不要蜷缩在一处阴影中。回复


来自临沧的网友说:评论时间:2020-11-27

青春是打开就合不上的书,爱情是扔出就收不回的赌注。回复


来自无锡的网友说:评论时间:2020-11-27

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自福清的网友说:评论时间:2020-11-27

我不相信人一生只能爱一次,也不相信人一生必须爱很多次,次数不说明问题。爱情的容量就是一个人心灵的容量:你是深谷,一次爱情就象一道江河,许多次爱情就象许多次浪花;你是浅滩,一次爱情就只是一条细流,许多次爱情也只是许多泡沫。回复


来自句容的网友说:评论时间:2020-11-26

如果有来生, 要做一棵树, 站成永恒, 没有悲欢的姿势。 一半在土里安详, 一半在风里飞扬, 一半洒落阴凉, 一半沐浴阳光, 非常沉默非常骄傲, 从不依靠,从不寻找。回复


来自津的网友说:评论时间:2020-11-26

这一生,总有某段路,只能一个人走;总有许多事,需要一个人扛。别畏惧孤独,它能帮你划清内心的清浊,是你无法躲避的命运历程;别躲避困苦,莫让冷世的尘埃,冰封了你的笑容,迟缓了你的步履。忘不掉昨天,它就是束缚你的阴影;向往着明天,你才能清晰描绘它的模样。回复


来自灵宝的网友说:评论时间:2020-11-26

什么叫真正的放下?就是有一天,当你再次面对你过往的难堪、你恼怒憎恨的人,心如止水,不再起心动念,坦然面对,一笑了之。即便别人在你面前,复述你过往种种不幸时,你仿佛是在听别人的故事,心里一丝涟漪都没有泛起。放下,莫过如此。回复


来自定州的网友说:评论时间:2020-11-25

没有人会关心你付出过多少努力,撑得累不累,摔的痛不痛,他们只会看你最后站在什么位置,然后羡慕嫉妒恨。回复


来自大理的网友说:评论时间:2020-11-25

我只希望我所爱的女人,平凡而孱弱,不必事事自己挡在前头,任何事情发生,都可以有人替她遮挡风雨,尽力照顾她,疼爱她。我只希望你可以从容幸福,安宁地过完下半生。我只是要你幸福。回复


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